云图财商集团

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云图服务

战略咨询、管理咨询、业务咨询、营销咨询制定清晰的转型目标及实施路径

期货公司财富管理转型思路与路径证券公司高净值客户体系建设方案期货公司资管业务生态打造计划期货公司股权激励及融资方案信托公司非标转标战略咨询

通过大类资产配置，力争为客户创造"绝对收益" 建立可持续、低波动、稳收益、多周期的系列产品

固定收益类资管计划投资方案固定收益类信托、TOT、TOF产品方案低波动FOF产品配置方案

资管、财富管理业务全生命周期SaaS系统，提升效率和客户体验

投研风控交易一体化系统ITS 金融产品交易系统FPTS

财富管理全流程全体系人力资源服务

财富管理全流程人力资源服务理财师团队能效评估及优化理财师团队考核及激励制度设计及优化

引导机构合法、合规展业，实现永续经营

存量资管业务风险评估存量资管业务风险化解理财师团队展业风险评估及优化新业务事前风险评估及风控制度流程设计

数据驱动战略的“红绿灯”可视化看板系统对战略关键指标实时跟踪、发现问题快速纠偏

管理看板预算跟踪看板产品收入分析看板

云图成果