咨询服务
  • 聚焦金融机构财富管理业务建设、金融机构资管业务平台搭建两大方向
  • 结合金融机构现状及愿景，以战略为核心，提供自战略设定到解码，战略实施到落地并持续跟踪的顶层战略咨询服务
  • 结合战略需求，提供品牌营销、风险管理、业务发展、组织架构、管理机制等多维度多板块咨询服务
  • 提供业务并购、收购等咨询服务
解决方案 资管业务平台搭建
  • 战略设定 战略周期设定，战略目标设定，内部统一思想
  • 战略解码 目标客群定位，产品线布局、理财师队伍来源定位，高层沟通与行业专家访谈
  • 战略落地 平台、产品、机制三核心分析，发挥长板、补足短板，建立综合竞争力
  • 战略跟踪 内部发展进度与战略目标的匹配，内部发展与外部市场的匹配，战略定力保持
  • 考核制度设计 结合战略目标解码，构建财富体系薪酬考核制度的演进路线并完成制度设计、竞争力分析，持续优化
  • 财务模型设计及测算 对考核制度进行模拟测算，设定招聘目标画像，设计数据分析看板，持续跟踪模型与现实差距，对模型进行迭代
  • 大类资产规划 结合财富管理战略，设定大类资产建设品类及顺序，形成ROADMAP
  • 自有产品分析及调整 自有产品市场竞争力分析，自有产品与目标客群匹配度分析，自有产品改造计划
  • 外部产品引进及体系设计 外部产品引入品类分析，引入流程及风控体系设计
  • 产品市场竞争力跟踪 构建竞品追踪系统，为产品设计及优化提供数据支持
  • 业务事前风险评估 业务开展前期风险评估及风控模型设计
  • 业务事中风控建议 业务运行过程中风控策略评估及优化
  • 风险业务处置 具体风险项目处置
  • 财富管理整体风控及优化 财富管理体系整体风控、合规性审查及优化
  • 营销活动策划 季度营销活动策划、事件营销活动策划
  • 会议营销组织 客户答谢会议策划、专题投研会议组织
解决方案 财富管理业务建设战略解码
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